Մինչ Չինգիզ խանը հարձակվում է Չինական կայսրության վրա, նրա հայացքը նաև ուղղված է Խորեզմշահերի հողերին։ Խորեզմի գահին նստած է սուլթան Ալա-ադ-Դին Մուհամմեդ II-ը, թեև նրա զինված ուժերի մեծ մասը հավատարմության երդում է տվել սուլթանի մորը՝ Թյուրքան-խաթունին։ Թյուրքան-խաթունը չի стесняվում օգտագործել իր ազդեցությունը լիովին, քանի որ նա մտադիր է կառավարել ամբողջ կայսրությունը։ Գահի ժառանգորդ Ջալալադդինը, իմաստուն երիտասարդ, прославленный воин и любимый իր ժողովրդի կողմից, գտնվում է այս կոնֆլիկտներից հեռու, պայքարելով Խորեզմի թշնամիների դեմ։ Նա հավատում է, որ Չինգիզ խանը պլանավորում է ենթարկել ամբողջ աշխարհը, և որ հակագրոհը միակ ելքն է։