Калі спадчыннік знатнага роду Алі бей закахаўся ў паваліную жанчыну Махпейкер, яго бацька прыходзіць у лютасць. Як пераемнік такой уплывовай сям’і мог апаганіць гонар бацькоў і звязацца з куртызанкай? Маладому чалавеку даводзіцца адумацца і расстацца са сваёй каханай. Не маючы магчымасці падтрымліваць новыя пачуцці, прыхільнасць згасае.
Калі бацька памірае, сын пачынае адносіны са сваёй ачароўваючай служанкай Дылашуб. Цяпер яму ні ад каго хавацца, і мужчына нават збіраецца ажаніцца з маладой красуняй.
Дзелявеўшы, што былой каханак не захацеў аднавіць былыя пачуцці, Махпейкер шукае зручны выпадак для помсты. Гэтай прыгажуні доўгія гады снуе нарачэнства, што рука і сэрца Алі бея будуць прапанаваны менавіта ёй! У планы куртызанкі ўваходзіць толькі разрыў яе каханага з Дылашуб, але па рожай выпадковасці служанка гіне.
На гэты раз помсціць жадае галоўны герой, і яму ўдаецца ажыццявіць задуманае. Машына помсты запушчана, пашкадавання нікому не будзе...