Эки жаштар Эсма менен Мустафа бири-бирине сүйүп калышат. Алар үчүн келечеги өзүлөрү менен гана маанилүү. Эгерде алар бири-биринен ажыраса, жашоо маанисиз болот. Бирок алардын сүйүүсүнүн жолунда көптөгөн тоскоолдуктарды кездештирет, анын ичинен башкысы диндин айырмачылыгы. Эсма жашыруун христиан. Анын тегерегиндегилер (анын ичинде Мустафа да) анын мусулман экенин ойлойт. Осман империясы христиандарга мусулмандар менен бирдей укуктарды берген реформаларды киргизсе да, чиркөө жашыруун христиандардан өз динин ачыкка чыгарууну талап кылат. Бул Эсма үчүн дилемма түзөт: ал сүйүү менен дининин ортосунда калып жатат.