25 ildən sonra öz bölgəsində tanınan, həyatının son günlərini yaşayan ata, oğlu Yusiflə bir daha görüşmək istəyir. Lakin Yusif atasından həmişə maraq görməyib qəzəblənib və incinib. Amma o, atasına çəkilən əzabları, xəstə və çirkli geyimini görəndə ürəyinə dözmür. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən atası sonuncu arzusunu ona bildirir – Sevgililər Günü'nü Karsda birlikdə keçirmək... Atasının arzusunu yerinə yetirmək üçün o, Diyarbəkirdən Karsa səyahətə çıxır. İllər sonra atası ilə oğlunun yenidən birləşməsi hekayəsi. İçində gizlənən, lakin çıxıb gəlməyən sevgi...