Kəndi Təpəcik, 60-cı illər. Kiçik bir qəsəbədən olan iki yeniyetmə hər gün şəhərə işə gedirlər. Məhəmməd bir bərbərxanada işləyir, Rəsip isə qarpız satır. Bu iki gənci kinematoqrafiyaya qarşı böyük bir sevgi birləşdirir. Onlar mağazalara gedir, filmlər çəkilməsi üçün lazım olan texnikaya baxır, jurnallar oxuyur və bu mürəkkəb sənəti öyrənməyə çalışırlar. Eyni zamanda, oğlanlar qızlara da vurulmuşlar. Məhəmməd, məsələn, Nihalı çox sevir, o isə Məhəmməddən dörd yaş böyükdür və çox qürurludur – kəndli olduğunu bildiyi üçün onu alçaldır. Şəhərlilərin nifrətindən incimiş oğlanlar isə xilas olmaq üçün kinematoqrafiyaya ümid bağlayırlar. Onların arzuları həqiqətən də qarpız qabıqlarından qayıqlar qədər qeyri-mümkün mü?