D.I.S.C.O. gizli xidməti tərəfindən həyata keçirilən vacib missiyanın uğursuzluğundan sonra agent Ertan xidməti skandalın mərkəzində qalır. Əməliyyat zamanı edilən səhv onun müvəqqəti olaraq işdən kənarlaşdırılmasına səbəb olur. Problemlərdən uzaqlaşmaq və ruhunu bərpa etmək üçün o, həyat yoldaşı Sədə ilə birlikdə istirahət üçün Kiprə yollanır.
Lakin sakit istirahət tez bir zamanda gözlənilməz hadisələrlə dolu bir ardıcıllığa çevrilir. Oteldə cütlük xariзmatik bir bərbər olan və prestijli peşə mükafatlarının sahibi Zəfərlə, həmçinin onun həyat yoldaşı Aynurla tanış olur. Ertanın həqiqi peşəsi haqqında təsadüfən öyrənən Zəfər sirr saxlayacağına söz verir, amma bunun qarşılığında tamamlanmamış tapşırığa daxil edilməsini tələb edir.
Vəziyyət daha da qarışır, belə ki, eyni oteldə agentliyə qarşı axtarışda olan təşkilatla əlaqəsi olan şəxslərin də olduğu məlum olur. Gerçək xüsusi əməliyyatlarda çox təcrübəsi olmayan Ertan çox çətin şəraitdə fəaliyyət göstərməyə məcbur qalır. Onun xoşuna gəlməyən tərəf isə həmişə yanında olan çox qeyri-sabit və həddindən artıq maraq göstərən Zəfərdir ki, o da təhlükəli araşdırmaya qeyri-qəsdi şəkildə qarışır.
Film asanlıqla izlənilə bilən macəra komediyasıdır ki, burada gizli agentlərin dünyası adi insanların həyat tərzi ilə qarşılaşır. Məqbul təsadüflər, qəribə vəziyyətlər, istirahət macəraları və bir sıra komik səhvlər kəşfiyyat hekayəsini əyləncəli və dinamik bir tamaşaya çevirir.