Çingiz xan Çin imperiyasına hücum edərkən, onun nəzəri Xarəzmşahların torpaqlarına da yönəlmişdir. Xarəzm taxtında sultan Əlaəddin Məhəmməd II otursa da, onun silahlı qüvvələrinin böyük hissəsi sultanın anası Törkan-xatuna sədaqət andı içmişdir. Törkan-xatun öz təsirini tam şəkildə istifadə etməkdən çəkinmir, çünki o, bütün imperiyaya hökmranlıq etmək niyyətindədir. Taxtın varisi Cəlaləddin, müdrik gənc, məşhur döyüşçü və xalqın sevimlisi bu münaqişələrdən uzaqda, Xarəzm düşmənləri ilə mübarizə aparır. O, Çingiz xanın bütün dünyanı ələ keçirmək planlaşdırdığını və qarşı hücumun yeganə çıxış yolu olduğunu düşünür.