İstanbul, XIX əsrin əvvəli. Rusiyanın səfirliyində çalışan məmurların birinin qızı olan Anna təsadüfən Osmanlı sultanı II Mahmud ilə tanış olur. Qızın zəkası və biliyindən təsirlənən hökmdar onu övladlarına müəllimə işləməyə dəvət edir, lakin Anna əvvəlcə rədd edir və yalnız Rusiya səfiri Dmitriy tərəfindən təzyiq edildikdən sonra qəbul edir. Sarayda işləyərkən Anna Mahmudun sevgisinə qarşılıq verməyə başladığını anlayır. Lakin uşaqlar və hərəm sakinləri ona qarşı çıxırlar, çünki onlar onu rəqib hesab edirlər. Bunun səbəbi isə sultanın da yeni müəlliməyə qarşı hisslər bəsləməsidir.