Şərq hökmdarı, gözəl Məhmənə Banu öz gözəlliyindən sevimli bacısı Şirinin ölümcül xəstəlikdən xilas olmaq üçün əl çəkir. Bir müddət keçdikdən sonra gənc Şirin istedadlı rəssam Fərhadla tanış olur və onların arasında hisslər püskürür. Lakin onların məhəbbətinə Məhmənə Banunun qısqanclığı qarışır.