İkisi gənc insanlar Esma və Mustafa bir-birinə aşiq olurlar. Onlar üçün gələcək yalnız birlikdə mənalıdır. Əks halda həyat mənasız olur. Lakin onların sevgisinin qarşısında müxtəlif maneələr durur və əsas maneə onların fərqli dini inanclarıdır. Esma gizli xristiandır. Ətrafdakılar (hətta Mustafa da) onun müsəlman olduğunu düşünürlər. Osmanlı İmperiyası xristianlara müsəlmanlarla eyni hüquqlar verən islahatlar həyata keçirilsə də, kilsə gizli xristianları öz inancını açıqlamağa çağırır. Bu Esma üçün bir dilemma yaradır: o, sevgisi ilə dini arasında tərəddüd edir.