Gecə klubu ilə evə gedən yolda Mel adlı transgender qadın küçəyə atılmış uşağı tapır. Uşaq həmin uşağı anadan çıxaran fahişə ananın əsəb sarsıntısından nəticəsidir. Mel uşağı öz evinə aparmağa qərar verir.