XVII стагоддзе. Пасля паражэння туркаў у бітве за Вену палоннага янычара Хасана Балабана прысудзілі да пакарання смерцю, але яму ўдалося збегчы. Балабан аказваецца ў вёсачцы Моэна, якая знаходзіцца ў італьянскіх Альпах. Тут ён сустракае дзяўчыну Глорыю, якая прапануе яму прытулак і дапамагае адужаць пасля цяжкага ранення, атрыманага падчас уцёкаў. Паступова паміж імі завязваюцца рамантычныя адносіны, яким наканавана перарасці ў нешта большае. У гэты час сяляне пакутуюць ад прыгнёту свайго феадала, які адпраўляе сваё войска ў вёску, каб ачысціць яе ад ведзьмаў і знайсці збеглага турка. Балабан ратае Глорыю ад спалення і становіцца абаронцам вёскі. Сітуацыя абвастраецца, калі з’яўляецца адзін з яго старых ворагаў, бязлітасны рыцар Марка, якога ён калісьці лічыў сваім братам.