Паколькі Чынгісхан нападае на Кітайскую імперыю, яго ўвага таксама звернута да зямель Харезмшахаў. На троне Харезма ўладкоўваецца султан Ала-ад-Дзін Мухамад II, хоць вялікая частка яго ўзброеных сіл прысягнула на вернасць Тюркан-хатун, маці султана. Тюркан-хатун не саступае ў выкарыстанні свайго ўплыву ў поўнай меры, паколькі яна намерылася кіраваць усёй імперыяй. Спадчыннік прастола Джалаладзін, мудры малады чалавек, слаўны воін і ўлюбёнец свайго народа, знаходзіцца ўдалечыні ад гэтых канфліктаў, вядзе барацьбу з ворагамі Харезма. Ён верыць, што Чынгісхан планаваў падпарадкаваць сабе ўвесь свет, і што контрнаступленне — адзіны выхад.