Стамбул, пачатак XIX стагоддзя. Ганна, дачка аднаго з чыноўнікаў, якія працуюць у пасольстве Расійскай імперыі, выпадкова знаёміцца з асманскім султанам Махмудам II. Уражаны інтэлект і ведамі дзяўчыны, кіраўнік запрашае яе працаваць выкладчыцай яго дзяцей, але яна спачатку адмаўляецца і саступае толькі пасля таго, як на яе пачынае ціснуць рускі пасол Дзмітрый. Падчас працы ў палацы Ганна разумее, што пачынае кахаць Махмуда. Але яна сутыкаецца з масай праблем, бо дзеці султана не слухаюцца іншаземку, а жыхаркі гарама ўспрымаюць яе як суперніцу. Гэтаму ёсць прычына: сам Махмуд таксама кахае новую выкладчыцу.