Падзеі адбываюцца на ўсходзе Турцыі, у невялікім гарадку каля Мардзіна. Рэгіён выбудаваны ў арабскім стылі, прасякнуты ўсходнімі традыцыямі і норавамі. У вялікім асабняку жыве сям'я гарадскога кіраўніка Аслана Булута і яго малодшага брата Кадзіра. Мустафа Булут - старэйшы сын Аслана Булута, закаханы ў сваю стрыечную 16-гадовую сястру Нарын. Яго каханне адчайнае і безмежнае. Мустафа, нягледзячы на пратэсты сваякоў, бярэ Нарын замуж.