Пачатак XX стагоддзя. Асманская імперыя дажывае апошнія дні. Юная нявольніца Сафійе трапляе ў раскошны палац султана Абдул-Хаміда II. Яна марыць стаць фаварыткай султана і нарадзіць яму спадчынніка. У гараме Сафійе знаёміцца з чарнаскурым еўнухам Надзірам. Узаемная сімпатыя кастрата і наложніцы перарастае ў страсную любоў, якая пераадольвае саслоўныя забароны і фізічныя перашкоды.