Сяленне Цепеджык, 60-я гады. Два падлеткі з невялікага пасёлка ходзяць кожны дзень на працу ў горад. Махмед падпрацоўвае ў перыкмахерскай, а Рэсіп гандлюе кавунамі. Гэтых двух юнакоў звязвае запал да кінематографа. Яны ходзяць у крамы, прыглядаюцца да тэхнікі, неабходнай для стварэння фільмаў, чытаюць часопісы і спрабуюць навучыцца гэтаму складаному мастацтву. У той жа час хлопцы закаханыя ў дзяўчат. Махмед, напрыклад, амаль што божачыцца Ніхаль, якая старэйшая за яго на чатыры гады і занадта ганарыстая — яна пагарджае ім за тое, што ён селянін. Абражаныя пагардай гарадскіх, хлопцы спадзяюцца знайсці сваё выратаванне ў кінематографе. Ці сапраўды іх мары так жа немагчымыя, як і ладкі з кавуновых кажурын?