Двое маладых людзей, Эсма і Мустафа, кахаюць. Для іх будучыня мае сэнс толькі калі яны разам. У адваротным выпадку, жыццё не мае сэнсу. Тым не менш, на шляху іх кахання сустракаецца мноства розных перашкод, і галоўная з іх — гэта розныя веры. Эсма — сакрэтная хрысціянка. Усе вакол (у тым ліку і Мустафа) думаюць, што яна мусульманка. І хоць Асманская імперыя ўводзіць шэраг рэформ, якія даюць хрысціянам тыя ж правы, што і мусульманам, царква заклікае сакрэтных хрысціян паказаць сваю веру. Гэта стварае дылему для Эсмы: яна мяцецца паміж каханнем і рэлігіяй.