Па дарозе дадому з начнога клуба трансгендарная жанчына па імені Мэлі знаходзіць дзіця, якое небяспечная маці-прастытутка ў выніку нервовага зрыву выкінула на вуліцу. Мэлі вырашае забраць малыша да сябе дадому.