Շեհրազադը՝ բժշկության ուսանողուհի, հավատացած սիրո ուժին, երազում է պայծառ ապագայի մասին իր սիրելի Ֆերհատի հետ։ Սակայն իրենց կյանքը գլխիվայր է շրջվում, երբ Ֆերհատին անարդարացիորեն դատապարտում են մահապատժի։ Փորձելով փրկել նրան կախաղանից՝ Շեհրազադը դիմում է ազդեցիկ Բյույուքբեյին, որի ողորմությունը երբեք անվճար չի լինում։