Ստամբուլ, XIX դարի սկիզբ։ Աննան, ով աշխատում է Ռուսական կայսրության դեսպանատանը որպես պաշտոնյա, պատահաբար ծանոթանում է օսմանյան սուլթան Մահմուդ II-ի հետ։ Աղջկա խելքն ու գիտելիքները տեսնելով՝ տիրակալը նրան հրավիրում է դառնալ իր երեխաների ուսուցչուհին, սակայն սկզբում Աննան հրաժարվում է և համաձայնում միայն այն բանից հետո, երբ ռուս դեսպան Դմիտրին սկսում է ճնշում գործադրել նրա վրա։ Դղյակում աշխատելիս Աննան հասկանում է, որ սկսում է սիրահարվել Մահմուդին։ Սակայն նա բազում խնդիրների է հանդիպում, քանի որ սուլթանի երեխաները չեն լսում օտարերկրուհուն, իսկ հարեմի բնակիչները նրան ընկալում են որպես մրցակցուհի։ Դրա պատճառն այն է, որ ինքն էլ սուլթանը սիրահարվում է նոր ուսուցչուհուն։