Երկու երիտասարդներ, Էսման և Մուստաֆան, սիրահարվում են։ Նրանց համար ապագան միայն այն դեպքում ունի իմաստ, եթե նրանք միասին են։ Հակառակ դեպքում կյանքը իմաստ չունի։ Սակայն նրանց սիրո ճանապարհին բազմաթիվ խոչընդոտներ են հանդիպում, և դրանցից գլխավորը տարբեր հավատքն է։ Էսման գաղտնի քրիստոնյա է։ Շրջապատի բոլորի (ներառյալ Մուստաֆայի) կարծիքով նա մուսուլման է։ Չնայած Օսմանյան կայսրությունը իրականացնում է մի շարք բարեփոխումներ, որոնք քրիստոնյաներին տալիս են նույն իրավունքները, ինչ մուսուլմաններին, եկեղեցին կոչ է անում գաղտնի քրիստոնյաներին բացահայտել իրենց հավատքը։ Սա դիլեմա է ստեղծում Էսմայի համար. նա տատանվում է սիրո և կրոնի միջև։