მაშინ, როდესაც ჩინგიზ-ხანი თავს ესხმოდა ჩინეთის იმპერიას, მისი ყურადღება ასევე მიპყრობია ხვარაზმის მიწებს. ხვარაზმის ტახტზე მჯდარა სულთან ალა-ად-დინ მუჰამედ II, თუმცა მისი შეიარაღებული ძალების უმეტესობა დაემორჩილა სულთან მამას, თურქან-ხათუნს. თურქან-ხათუნი არ ერიდება თავის გავლენის გამოყენებას სრული სიძლიერით, რადგან ის მთელი იმპერიის მართვას გეგმავს. ტახტის მემკვიდრე ჯელალედინი, ბრძენ ახალგაზრდა, სახელგანთქმული მეომარი და თავისი ხალხის საყვარელი, დაშორებულია ამ კონფლიქტებისგან და იბრძვის ხვარაზმის მტრების წინააღმდეგ. ის სწამს, რომ ჩინგიზ-ხანი მთელ მსოფლიოს დაპყრობას გეგმავს და მხოლოდ კონტრშეტევაა ერთადერთი გამოსავალი.