მოქმედება ვითარდება 1982 წელს თურქეთის პატარა ქალაქში. მთავარი გმირები არიან ადგილობრივი მუსიკოსები, რომლებიც გამოსვლებით ფულს kiếmავენ დღესასწაულებზე. ადგილობრივი სამხედრო ხელმძღვანელი მათ დაიქირავებს, რათა თავისი ხელმძღვანელობის მოსვლას დაესრულონ. მთავარი მუსიკოსის ქალიშვილი და მისი მეგობარი საიდუმლოდ გატაცებულები არიან კომუნისტური იდეებით. ერთ დღეს, როდესაც მისი მამა შემთხვევით მოისმენს ქალიშვილის მიერ შესრულებულ «ინტერნაციონალს», იგი შთაგონებული მელოდიით, გადაწყვეტს, რომ იგი შეასრულოს სამხედრო ხელმძღვანელის მოსვლის აღსანიშნავად.