Әрекет 1982 жылы Түркиядағы кішкене қалада болып жатады. Басты кейіпкерлер — мерекелерде өнер көрсетіп ақша табатын жергілікті музыканттар. Жергілікті әскери басшы олардың басшының келуіне орай концерт беруін тапсырады. Басты музыканттың жас қызы мен оның досы құпия түрде коммунистік идеяларға құмар болады. Бір күні оның әкесі қызының орындаған «Интернационал» әнін кездейсоқ естіп, мелодиядан қатты әсерленіп, әскери басшының келуіне орай оны орындауға шешім қабылдайды.