Стамбул, XIX ғасырдың басы. Ресей империясының елшілігінде жұмыс істейтін шенеуніктердің бірінің қызы Анна кездейсоқ Осман сұлтаны Махмуд II-мен танысады. Қыздың ақылдылығы мен білімін көрген билеуші оның балаларына мұғалім болып жұмыс істеуге шақырады, бірақ Анна бастапқыда бас тартады және тек Ресейдің елшісі Дмитрий қысым көрсеткеннен кейін келіседі. Сарайда жұмыс істеген кезде Анна Махмудқа деген махаббатының басталуын байқайды. Бірақ оның көптеген проблемалары болады, өйткені сұлтанның балалары бөгде адамды тыңдамайды, ал гарем тұрғындары оны бәсекелестері деп санайды. Себебі де бар: өзін де Махмуд жаңа мұғалімге ғашық болады.