XX ғасырдың басы. Осман империясы соңғы күндерін өткізіп жатыр. Жас құл Сафийе сұлтан Абдул-Хамид IIдің асыл сарайына түседі. Ол сұлтанның сүйіктісі болып, оған мұрагер туғызуды армандайды. Гаремде Сафийе қара нәсілді евнух Надирмен танысады. Қатыгездің мен құлдың өзара жақсы көруі сословтық тыйымдар мен денелік кедергілерді жеңетін қатты махаббатқа айналады.