Екеуі жас жігіттер, Эсма мен Мұстафа, бір-біріне ғашық болады. Олардың болашағы тек бірге болғанда ғана мағыналы. Әйтпесе, өмірдің мағынасы жоқ. Алайда, олардың махаббатының жолында көптеген кедергілер кездеседі, олардың бастысы – әртүрлі діндер. Эсма – жасырын христиан. Оның айналасындағылардың бәрі (соның ішінде Мұстафа да) оның мұсылман екенін ойлайды. Осман империясы христиандарға мұсылмандармен бірдей құқықтар беретін реформалар енгізгенімен, шіркеу жасырын христиандардан өз діндерін ашуларын талап етеді. Бұл Эсма үшін дилемма тудырады: ол махаббат пен діннің арасында қалдырылады.