Түнгі клубтан үйіне қарай бара жатқан кезде, өз атын Мэли деген трансгендер әйел бала табады. Оны жексұрын анасы-проститутка өзін-өзі ұстай алмай, көшеге тастаған болатын. Мэли баланы өз үйіне алып келуге шешім қабылдайды.