Стамбул, XIX кылымдын башы. Орусия империясынын элчилигинде иштеген чиновниктин кызы Анна Осмон султаны Махмуд II менен кездейсоо таанышат. Кыздын акылына жана билимине таң калган султан аны өз балдарына мугалим болууга чакырат, бирок ал башта аныктагандан баш тартат жана орусиялык элчи Дмитрийдин басымынан улам гана макул болот. Сарайда иштегенде Анна Махмудга болгон сүйүүсүнүн башталышын байкайт. Бирок ал көптөгөн маселелер менен кездешет, анткени султандын балдары чет элдик мугалимди угушпайт, ал эми гаремдеги аялдар аны атаандаш катары кабыл алышат. Бул себеби өзүндө да: Махмуд өзүнүн жаңы мугалимине болгон сүйүүсүн байкап калган.