XX кылымдын башы. Осман империясы өзүнүн акыркы күндөрүн жашап жатат. Жаш кул Сафийе султан Абдул-Хамид IIдин бай сарайына түшөт. Ал өзүн султандын сүйүктүүсү болуп, ага мурасчы төрөп берүүнү армандайт. Сафийе һаремде кара терилүү кастрат Надир менен таанышат. Кастрат менен наложницанын бири-бирине болгон симпатиясы сословиялык тыюуларды жана денелик тоскоолдуктарды жеңип өткөн ашыкчылыкка айланат.