Тепежик кыштагы, 60-жылдар. Кичинекей кыштактан чыккан эки өспүрүм шаарда иштешип жүрүшөт. Мохмед шаарда чач тарачуда жардамчы болуп иштесе, Ресип кавуз сатуучу. Бул эки жашты кинематографга болгон сүйүү бириктирет. Алар кино тартуу үчүн керектүү техниканы сатып алуу үчүн дүкөндөрдү кыдырып, журналдарды окушуп, бул татаал искусствону үйрөнүүгө аракеттенишет. Ошол эле учурда жаштар кыздарга да ашыктырышат. Мисалы, Мохмед өзүнөн төрт жаш улуураак, өзүн жакшы көрбөгөн Нихалга ашык. Ал Мохмедди дыйкан болгондугу үчүн жек көрөт. Шаардыктардын жек көрүүсүнөн капа болгон жаштар өз кумарларын кинематографта табышат. Алардын армандары кавун кабыкчаларынан кемечелер жасоо сыяктуу мүмкүн эмес элеби?