Аракет 1982-жылы Түркиядагы кичинекей шаарчада өтөт. Башкы каармандар – майрамдарда чыгыш жасап акча таап жүргөн жергиликтүү музыканттар. Жергиликтүү аскер башчысы аларды өзүнүн келишинде чыгыш жасаш үчүн жалдайт. Башкы музыканттын жаш кызы менен анын досу жашыруун коммунисттик идеяларга кызыгышат. Бир күндө анын атасы кызынын аткаруусундагы «Интернационалды» угуп, обондон таасирленип, аскер башчынын келишине арнап ошону ойнойт.