Ын timpul genocidului армян din 1915, Назарет Манукян își pierde familia. După ani, află din întâmplare că gemenele sale, poate, au supraviețuit. Назарет pleacă în căutarea lor, călătorind din satul său natal Mardin prin deșertul Mesopotamiei și apoi în Lumea Nouă – în Havana și Dakota de Nord.