Стамбул, începutul secolului al XIX-lea. Анна, fiica unuia dintre funcționarii care lucrează la ambasada Imperiului Rus, îl întâlnește întâmplător pe sultanul otoman Махмуд II. Impresionat de inteligența și cunoștințele fetei, conducătorul o invită să lucreze ca învățătoare pentru copiii săi, dar ea refuză inițial și cedează doar după ce ambasadorul rus Dmitri începe să o preseze. Pe măsură ce lucrează în palat, Анна realizează că începe să se îndrăgostească de Махмуд. Dar ea se confruntă cu numeroase probleme, deoarece copiii sultanului nu o ascultă pe străină, iar locuitoarele haremului o percep ca pe o rivală. Motivul este unul simplu: și Махмуд însuși se îndrăgostește de noua învățătoare.