Începutul secolului XX. Imperiul Otoman își trăiește ultimele zile. Tânăra sclavă Safiye ajunge în palatul luxos al sultanului Abdul-Hamid II. Ea visează să devină favorita sultanului și să-i dea un moștenitor. În harem, Safiye îl cunoaște pe eunucul negru Nadir. Simpatia reciprocă dintre castrat și concubină se transformă într-o dragoste pasională care învinge interdicțiile de clasă și barierele fizice.