Doi tineri, Esma și Mustafa, se îndrăgostesc. Pentru ei viitorul are sens doar dacă sunt împreună. Altfel, viața nu are niciun sens. Cu toate acestea, pe drumul lor de iubire apar numeroase obstacole, iar cel mai mare dintre acestea este diferența de credință. Esma este o creștină ascunsă. Toți din împrejurimi (inclusiv Mustafa) cred că ea este musulmană. Deși Imperiul Otoman introduce o serie de reforme care acordă creștinilor aceleași drepturi ca și musulmanilor, biserica îi îndeamnă pe creștinii ascunși să își declare credința. Astfel, Esma se află într-o dilemă: este prinsă între dragoste și religie.