Истамбул, XIX аср боши. Россия империясининг элчилигида хизмат қилувчи бир чиновникнинг қизи Анна осмон султони Махмуд II билан тасодифан танишашади. Қизининг ақли ва билимидан мағлуб бўлган султон уни ўз болаларига ўқитувчи қилиб ишга олишни таклиф қилади, лекин Анна аввалдан қатъий рад қилади ва фақат Россия элчиси Дмитрий қизимга босими қўйиши билан мажбур бўлади. Сарайда иш олиб бораётганда Анна Махмудга қарши севгисини туғдириб қолганини тушунади. Лекин у қанча қийинчиликларга дуч келиши керак бўлади, чунки султоннинг бола-чақаси ўзгачадан қўрқиб қочади, гаремдаги аёллар эса уни рақиба сифатида қабул қилади. Бунга сабаб: Махмуднинг ўзида хам янги ўқитувчига қарши севгисининг ўсиб боришидир.