XX əsrin əvvəli. Osmanlı İmperiyası son günlərini yaşayır. Gənc qul qız Səfiya sultan II Əbdülhəmidin möhtəşəm sarayına düşür. O, sultanın sevimlisi olub ona varis doğmaq arzusundadır. Hərəmdə Səfiya qaradərili hadım Nadir ilə tanış olur. Kastratla cariyənin qarşılıqlı rəğbəti cəmiyyətin qadağanlarını və fiziki maneələri dəf edən ehtiraslı məhəbbətə çevrilir.