ორი ახალგაზრდა, ესმა და მუსტაფა, შეუყვარდებათ ერთმანეთი. მათთვის მომავალი მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს მნიშვნელობა, თუ ისინი ერთად არიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სიცოცხლეს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. თუმცა, მათი სიყვარულის გზაზე ბევრი ბარიერი დგას, რომელთაგან მთავარია განსხვავებული სარწმუნოება. ესმა საიდუმლო ქრისტიანია. ყველა ადგილობრივი (მათ შორის მუსტაფაც) ფიქრობს, რომ ის მუსლიმანია. მიუხედავად იმისა, რომ ოსმალეთის იმპერიამ რამდენიმე რეფორმა გაატარა, რომელიც ქრისტიანებსzelfde უფლებებს აძლევს, როგორც მუსლიმანებს, ეკლესია საიდუმლო ქრისტიანებს მოუწოდებს გამოავლინონ თავიანთი სარწმუნოება. ეს ქმნის დილემას ესმისთვის: ის სიყვარულსა და რელიგიას შორის ირყევა.