Вгляд на падзеі 1963 года, калі на Кіпры ўспыхнула жорсткае супрацьстаянне паміж грэкамі і туркамі, якое ў выніку прывяло да падзелу вострава на дзве часткі. У цэнтры сюжэту — сям'я гандляра Кемаля Дэрэлі, які становіцца лідарам тысяч туркаў на шляху вымушанай міграцыі.