სტამბოლი, XIX საუკუნის დასაწყისი. ანა, რუსეთის იმპერიის საელჩოში მომუშავე მოხელის ქალიშვილი, შემთხვევით გაეცნობა ოსმალეთის სულთან მაჰმუდ II-ს. გოგონას ინტელექტმა და ცოდნამ მოხიბლა მმართველი, რომელმაც შესთავაზა მას თავისი შვილების მასწავლებლად მუშაობა, თუმცა თავდაპირველად ანამ უარი განაცხადა და მხოლოდ რუსი ელჩის დიმიტრის ზეწოლის შემდეგ დათანხმდა. სასახლის შენობაში მუშაობის დროს ანა ხვდება, რომ სულთანში უყვარდება. მაგრამ მას უამრავი პრობლემა უჩნდება: სულთნის შვილები უგულებელყოფენ უცხოელს, ხოლო ჰარამხანის მაცხოვრებლები მას მეტოქედ აღიქვამენ. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ თავად სულთანიც შეუყვარდა ახალი მასწავლებელი.